信创招标启动 操作系统市场510亿元花落谁家?

今年6月底至7月，党政等领域的信创招投标工作有望全面铺开，今年将是信创规模化落地的第一年。

疫情让某些行业一片肃杀，但不是所有，IT行业仍热点频出，其中之一是“信创招投标”。

浏览一下政府采购网不难发现，6月初以来，与地方政府(包括公安)采购项目有关的信息明显增多：

除了政府外，大型行业用户是信创市场上的另一大“金主”。5月7日，中国电信公布 了2020 年服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告，其中 H 系列(华为鲲鹏 920 处理器或海光 Hygon Dhyana 处理器)11185 台，占比 19.86%;5月8日，中国移动公示了2020 年至 2021 年 AI 服务器产品集中采购中标候选人名单。另外，以中国农业银行、中国工商银行为代表的大型国有银行也推出了一些国产IT设备采购标的。

众所周知,信创市场是从党政军行业发轫的，金融、电信等大型行业“入围”只是最近一年多的事。这主要是由市场变化造成的：一方面中美摩擦由经贸领域向科技领域延伸，他们有防范“被人掐脖子风险”的需要。二是国内IT产品、服务、解决方案提供商在技术、产品、服务、解决方案、生态建设等方面取得长足的进步，已基本能满足他们的需求——金融、电信等大型行业用户的业务复杂度高、风险容忍度低,对IT产品、服务、解决方案的要求较其他用户更为严苛。

信创产业链包括CPU、存储、嵌入式板卡、服务器及PC整机、EDA、操作系统、BIOS/BMC、 数据库、中间件、办公软件(流版签、ERP、OA 等)、信息安全、其他应用软件等细分领域。经过二三十年的努力,应该说,在大多数应用软件和基础硬件领域,我国的一些企业多年前就已经具有了与国际企业相抗衡的能力,但在芯片、操作系统2大领域我国企业仍难与他们同台竞技。

不过，最近一两年来,情况正在改变。一些国产芯片、操作系统也已具有了“进口替代”的能力。以操作系统为例，麒麟操作系统便具备了替代 Windows系统的能力。

最近一年多来“入围”信创市场代表了金融、电信等大型行业用户对国产IT产品、服务、解决方案的肯定。

“钞票即选票。”用户的选择让业界人士对今年及今后几年的信创市场高度乐观。天风证券认为，今年6 月底至7月，党政等领域的信创招投标工作有望全面铺开，今年将是信创规模化落地的第一年。国信证券认为，外部环境变化将缩短我国国产替代的缓冲期，进一步坚定我国做大信创市场的决心，其将利好信创全产业链。

细分市场，龙头会明显受益信创市场的大发展。还是以操作系统为例，天风证券认为麒麟OS、统信UOS以及新支点等会是操作系统信创市场大发展的主要受益者：“党政机关等信创市场麒麟操作系统一直占优，行业信创市场麒麟、UOS、新支点、普华等操作系统将会群雄逐鹿。”国信证券也持这种观点——看好中国软件(麒麟OS)和诚迈科技(统信UOS)。

据华泰证券测算，操作系统信创市场的潜在容量为510亿元人民币。涉及的行业除党政军、金融、电信外，还有能源、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业。统信UOS和麒麟OS能否各得其所，甚至开拓出新的市场空间？答案显然在他们未来几年各自的策略与投入中。

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